中国外运股份有限公司

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司已于2022年11月18日派发2022年半年度股息每股现金红利0.10元（含税），共计730,955,207.50元（含税）。董事会建议公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数派发2022年年度股息，每股派发现金红利0.10元人民币（含税）。截至本年度报告披露之日，公司总股本为7,294,216,875股，公司回购专用账户中的股数为49,280,000股（A股），预计派发现金红利724,493,687.50元（含税），剩余利润作为未分配利润留存，不进行送股或公积金转增股本。该预案尚需本公司股东大会进行审议。如年度派息议案获股东大会批准，则本公司2022年全年每股派息金额合计为0.20元（含税）。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

（1）国际经济形势严峻复杂，国内经济发展持续恢复

2022年，受全球地缘政治冲突及通胀压力增加等因素影响，全球经济下行压力持续加大，经济增长明显放缓，世界银行预计全球经济增速将下降至4.1%，国际货币基金组织(IMF)预计全球经济增速为3.4%。国内经济受多重超预期因素的反复冲击，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，发展环境的复杂性、严峻性和不确定性上升。2022年全年国内生产总值(GDP)121.02万亿元，按不变价格计算，比上年增长3%（上年同期为8.1%），保持稳步增长。外贸规模再创历史新高，结构不断优化，中国对外进出口总值达42.07万亿元，比上年增长7.7%（上年同期为21.4%），其中：出口23.97万亿元，增长10.5%；进口18.1万亿元，增长4.3%；分区域看，中国对东盟和“一带一路”沿线国家的进出口增速超过对外进出口总值的增速，占比有所加大；具体来看，中国对东盟、欧盟、美国分别进出口6.52万亿元、5.65万亿元和5.05万亿元，分别增长15%、5.6%和3.7%；对“一带一路”沿线国家进出口合计13.83万亿元，同比增长19.4%，占中国外贸总值的32.9%，提升3.2个百分点；对RCEP其他成员国进出口增长7.5%。2022年，海关监管进出口货运量481,715.2万吨，同比下降3.3%（上年同期为1.4%），其中进口309,706.9万吨，同比下降4.6%，出口172,008.3万吨，同比下降1.0%。

（2）我国物流行业实现恢复性增长，发展质量稳步提升

面对复杂多变的外部环境，我国物流行业内驱动力增强，供应链一体化服务能力进一步优化，整个物流行业保持韧性恢复，发展质量稳步提升。2022年全国社会物流总额347.6万亿元，同比增长3.4%（上年同期为9.2%) ；物流需求结构持续优化，工业物流需求总体稳定，电商物流需求实现较快发展，再生资源物流需求高速增长。2022年，全国物流业总收入12.7万亿元，同比增长4.7%（上年同期为15.1%），多式联运的加速推进、国际服务网络覆盖范围的持续扩大、物流领域智能化、自动化等关键技术的创新和应用等推动物流服务不断向高质量迈进。从物流行业景气水平来看，景气指数除4月份外，总体保持在48-50%区间，物流业景气水平整体趋缓。

（3）国际海运市场需求减弱，运价水平持续回归

根据克拉克森数据，从需求端看，2022年，受国际政治经济形势的影响，全球贸易增速下滑，全球海运市场面临需求减弱的压力，2022年全球海运集装箱贸易量预计为2.01亿TEUS，同比下降3%。从供给端看，2022年，全球集装箱船队总运力规模达到2,573.9万TEUS，同比增长4.1%，港口拥堵状况明显改善，全球主干航线综合准班率指数呈回升态势，已由2022年1月的24.09%上升至12月的43.73%（来自上海航运交易所数据），全球集装箱航线逐步回归原有布局。运价方面，中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)上半年持续高位运行，下半年海运运力过剩，海运运价出现快速回落，从7月的3,240点下跌至12月的1,359点，已向2019年水平回归；各出口航线运价持续调整，均呈现不同程度的降幅；全年CCFI均值为2,792点，同比增长6.75%。

2022年，全国港口集装箱吞吐量为2.96亿标准箱，同比增长4.7%（上年同期为7%）；全国港口货物吞吐量156.85亿吨，同比增长0.9%（上年同期为6.8%），其中外贸货物吞吐量同比下滑1.9%。

（4）全球空运市场需求下降，运价水平持续回落

根据国际航空运输协会(IATA)的数据，从需求端看，2022年受全球经济持续低迷、通货膨胀、消费能力等影响，全球航空货运需求整体呈现疲软的趋势，自2022年3月起，各月货运需求均低于2021年水平，2022年全球航空货运需求（按CTKs计）同比下降8.0%（其中国际需求下降8.2%），较2019年下降1.6%。从供给端看，客机的逐步复苏带来腹舱运力的持续增长，但专用货机随着需要的下降有所调整，2022年全球航空货运运力（按ACTKs计）同比增长3.0%（其中国际运力增长4.5%），较2019年下降8.2%（国际运力下降9.0%）。分区域来看，与2019年相比，受俄乌冲突等影响，亚太和欧洲航空公司表现较差，需求和运力均呈现较大下滑，北美航空公司需求和运力均保持增长态势。运价方面，下半年出口航空运价整体震荡下行，运价水平已向2019年水平回归。随着国内经济活动恢复常态化发展，国际航班恢复的进度会进一步加快，承运人、包机人等对货机运力的投放将更趋于理性，空运业务或将告别高毛利时期，运力市场将渐归常态。

根据中国民用航空局统计，2022年我国航空货运持续发力，稳步复苏，全行业货邮运输量607.6万吨，同比下降17%，恢复至2019年的80.7% ；其中国际航线263.8万吨，同比下降1.1%。

（5）中欧班列持续稳步增长，中老铁路释放活力

2022年，面对俄乌冲突和海运运价下跌冲击，中欧班列展现出了较强的发展韧劲，全国中欧班列开行16,562列、发送161.4万标准箱，同比分别增长9%、10%。国铁集团实施扩编增吨，中欧班列最大编组数提高到55辆，进一步提升中欧班列运输能力，推动口岸及后方通道扩能改造，主要口岸通行能力有效提升。中老铁路开通运营一周年货物运输强劲增长，开行跨境货物列车3,000列，跨境运输货值超130亿元，跨境货物列车由开通初期的日均2列增加到日均12列，为促进中老经济发展发挥了积极作用。

（6）跨境电商市场规模持续扩张，增速放缓

根据网经社数据，2022上半年中国跨境电商市场规模达7.1万亿元，预计2022年市场规模将达15.7万亿元，同比增长6%（上年同期为13.6%）。2022年，整个跨境电商及物流行业遭遇倒春寒，受通胀高企，海外关税政策多变，海外查验监管更加频繁等影响，导致需求不畅，部分商品和物流线路甚至出现价格倒挂，在地缘冲突、通胀加剧等不利因素的影响下，出口及跨境电商增速均不可避免地出现了放缓迹象。跨境电商中长期仍然有广阔的发展空间，但未来走势将会比较理性。

2.2 报告期内公司从事的业务情况

本集团是中国领先的综合物流服务提供商和整合商，秉承“运万物、连世界、创生态，以物流成功推动产业进步”的企业使命，凭借完善的服务网络、丰富的物流资源、强大的专业物流能力与领先的供应链物流模式，为客户提供定制化的专业物流解决方案和一体化的全程供应链物流服务。

本集团的主营业务包括专业物流、代理及相关业务和电商业务三大板块。其中，专业物流是核心业务，聚焦高成长、高附加值的细分行业及其上下游，推动产业高质量发展；代理及相关业务是基石业务，为专业物流业务及跨境电商业务发展提供支撑；电商业务是公司的新兴业务，主要服务于快速发展的跨境电商客户，利用公司的可控运力优势和资源整合能力为客户提供跨境端到端服务，保障客户供应链高效稳定发展。

（1）专业物流

中国外运根据客户的不同需求，为客户提供量身定制的、覆盖整个价值链的一体化物流解决方案并确保方案的顺利实施，包括合同物流、项目物流、化工物流、冷链物流以及其他专业物流服务。

合同物流基于长期的合作关系，为客户提供包括采购物流、生产物流、销售物流、逆向物流等供应链物流管理服务，同时还可提供物流方案设计咨询、供应链优化及供应链金融等增值服务。公司的合同物流业务按照目标行业进行管理，在消费品及零售、汽车及工业制造、电子及高科技、医疗健康等多个行业及领域具有领先的方案解决能力。公司已与境内外众多知名企业建立了良好的长期合作关系。合同物流受宏观经济和国内制造业、消费市场变化等因素的影响。

项目物流主要服务于出口项目，面向电力能源、石油化工、冶金矿业、基础设施、轨道车辆等行业的中国对外工程承包企业，提供工程设备及物资从中国到海外目的地的门到门、一站式物流解决方案设计及执行服务。服务内容包括但不限于提供物流方案设计、海运、空运、陆运、仓储、包装、报关报检、港口中转、大件运输、进出口政策咨询等。公司已在全球，特别是“一带一路”相关国家和地区操作了众多物流项目，具有丰富的项目经验。项目物流主要受中国对外承包工程以及世界各国及地区经济和政治、安全局势等因素的影响。

化工物流主要服务于精细化工行业客户，为客户提供供应链解决方案及物流服务，主要包括危险品及普通包装化工品的仓储、运输配送、国际货代和多式联运等。公司拥有集仓储、运输（含液体罐箱）、货代、多式联运及保税为一体的综合服务体系，形成聚焦华东、华北及西南区域，协同东北、华南社会资源的全网布局。化工物流除受化工行业景气度的影响外，也与行业政策及安全监管要求等密切相关。

冷链物流主要服务于品牌餐饮、零售商超、食品加工制造及流通企业、进出口贸易客户，为客户提供全程端到端一站式服务，主要包括冷链仓干配一体化业务、进出口国际供应链业务。公司已建立全国性的冷链物流网络布局，具有较强的“仓干配”综合性解决方案服务能力、全过程冷链温控与追踪和高标准冷库的设计、投资建设与运营管理能力。

公司专业物流的经营目标是向价值链整合转型。作为公司核心业务，专业物流将以“方案客户化、销售行业化、服务集成化、运营一体化”为目标，以解决方案带动全局，聚焦重点目标行业，做精做深产业链，服务纵向延伸，经验横向复制，形成在目标行业的专业能力和规模优势。

（2）代理及相关业务

中国外运代理及相关业务主要包括海运代理、空运代理、铁路代理、船舶代理和库场站服务等服务。中国外运是中国最大的货运代理公司，拥有覆盖中国、辐射全球的庞大服务体系。

海运代理方面，中国外运主要为客户提供订舱、安排货物出运、提箱、装箱、仓储、集疏港、报关报检、分拨、派送等与水路运输相关的多环节物流服务。中国外运是世界领先的海运代理服务商之一，年处理海运集装箱量超过一千万标准箱，能提供中国各主要港口与全球各国家和地区之间的全程供应链物流服务。

空运代理方面，中国外运主要为客户提供提派、报关报检、仓储、包装、订舱及操作、航空干线运输代理和卡车转运等专业化空运货运代理服务。作为国内领先的空运货代企业，中国外运积累了丰富的操作经验，为保障供应链的稳定性，与国内外重点航空公司（如南航、汉莎、国航、ASL航空、阿特拉斯、海南航空等）、核心海外代理和国内物流服务商建立了稳定的战略合作关系。2022年，公司运营了18条定班包机线路，航线涉及欧洲线、美洲线、亚洲线等国家和地区，把控海外渠道，可为客户提供全程化、可视化、标准化的空运全供应链物流服务。

铁路代理方面，中国外运是国内领先的铁路货代服务商，可为客户提供散杂货和集装箱等多种方式的铁路代理服务和信息服务，包括国内铁路代理服务、国际铁路代理服务（含过境铁路代理服务）以及海铁联运在内的全程供应链服务。截至2022年12年31日，公司国际班列自营平台在长沙、沈阳、深圳、东莞、新乡、泉州、德阳等地累计开通线路50余条（其中周班常态化运行14条）；公司国际班列累计发运8,600余列，近100万标准箱，其中中欧班列超过7,300列，近83万标准箱。同时，参与中老泰通道建设，建立中老铁路双向运输及跨境转运、箱管等综合服务能力，完成中老泰铁路服务产品1.8万标准箱。

船舶代理方面，中国外运是中国领先的船舶代理服务公司，在中国沿海、沿江70多个口岸设有分支机构，并在香港特别行政区、日本、韩国、德国、泰国等地设立代表处，为船公司提供船舶进出港、单证、船舶供应及其他船舶在港口相关业务等服务。

库场站服务方面，中国外运为客户提供货物储存及装拆箱、货物装卸、发运、分拨配送等相关服务，中国外运拥有丰富的仓库和集装箱场站资源，并在广东、江苏、安徽及广西省拥有11个自营内河码头，是公司提供优质、高效的货运代理和综合物流服务的重要依托。

公司代理及相关业务主要受全球贸易情况、中国出口集装箱运价、中国港口集装箱吞吐量、航空货邮运输量以及市场供求关系等多种因素的影响。

公司代理及相关业务是业务发展的基石，将紧密围绕客户需求，强化客户驱动，注重价值创造和模式创新，延伸服务链条，深挖客户和供应商价值，推进平台化和产品化建设，逐步向全程供应链方向转型。

（3）电商业务

中国外运电商业务包括跨境电商物流、物流电商平台和物流装备共享平台。跨境电商物流业务主要指为满足跨境电商客户的物流需求，通过整合干线和海外仓资源进行标准化产品的开发和设计，现已面向市场推出欧洲、美国、南美、日韩等国家和地区的电商小包产品和FBA头程产品，服务范围涵盖上门揽收、国内（保税）仓库管理、进出口清关、国际段运输、海外仓管理、末端配送等。跨境电商物流业务主要受跨境电商规模、海关政策等因素的影响。物流电商平台指公司通过统一在线物流电商平台－运易通向平台客户提供各种线上化公众服务和数字化全链路服务，其中公众服务涵盖运价查询、订单可视化追踪、在线支付等；全链路服务区域涵盖中日韩、东南亚等。物流装备共享平台指公司提供集装箱和移动冷库等物流设备租赁及追踪、监控服务。

公司将抓住物流电商和电商物流两条主线，以技术创新和商业模式创新整合内外部资源，在推动主营业务全面线上化的基础上，大力发展跨境电商业务，并积极探索物流电商平台模式；强化科技创新，推进产业链接。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近5年的主要会计数据和财务指标

单位：百万元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

注：上图持股比例是基于本公司于2022年12月31日已发行股份数目总额7,355,104,875股（包括2,099,188,000股H股及5,255,916,875股A股）计算。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

注：上图持股比例是基于本公司于2022年12月31日已发行股份数目总额7,355,104,875股（包括2,099,188,000股H股及5,255,916,875股A股）计算。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

注：第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

报告期内债券的付息兑付情况

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

1.1报告期内总体经营情况

2022年，受全球地缘政治冲突、通胀高企、需求疲软、能源供应短缺等影响，世界经济下行风险加大，全球贸易增长动能减弱。国内经济受多重超预期因素的反复冲击，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，发展环境的复杂性、严峻性和不确定性上升。2022年上半年，全球海运和空运运价仍高位运行，下半年在全球海运集装箱贸易量下滑、全球航空货运需求下降和有效运力持续恢复的双向挤压下，全球海运运价急剧下滑，空运运价震荡下行，主要航线价格水平向2019年水平回归。

2022年对于中国物流行业是极具挑战的一年。面对各种风险挑战，公司在稳中求进中实现稳中向好。2022年，公司实现营业收入1,088.17亿元，稳住了千亿规模；归属于母公司净利润40.68亿元，同比增长9.55%，主要是因为公司深耕合同物流细分行业，创新服务模式，带动利润上升，以及美元兑人民币大幅升值导致汇兑收益增加。公司财务指标保持稳健，流动性充足。

（1）持续优化业务和客户结构，提升经营质量

业务方面，公司持续优化业务结构，较之五年前合同物流业务发展规模显著增长，成为应对市场挑战的关键增长极，空运业务占比明显提升，海运业务经营质量稳步改善。公司整体业务结构更加均衡，抗风险能力加强，为公司稳健高质量发展奠定了良好的基础。客户方面，全面扩大战略客户和核心直接客户的合作规模，公司核心直接客户收入规模近500亿元，同比提升10%，占比明显提升。

（2）聚焦“双链”“双循环”，产品通道和解决方案取得重点突破

水运方面，继续推进东南亚水运通道建设，相继开通了华南、华东、华中至东南亚集装箱水运通道，打造了日韩全链路产品，提升了长江内支线运输的规模化和集约化水平。

空运方面，在稳定欧美航线优势的基础上，推进在拉美等重点地区的市场拓展；公司全年共运营18条包机航线，稳定运营8条包机航线，实现可控运力22.8万吨，同比增长3.17%；持续开发跨境电商小包、FBA头程、海外仓等标准化产品和全链路产品。

陆运方面，基于自营常态化班列线路，公司积极打造中欧精品班列，建立了国际班列网络化、集约化、专业化发展的运营体系，国际班列累计发运近100万标准箱；2022年，新增6条自营班列线路，中欧班列全年发运28.15万标准箱，箱量同比增长27%，市场占有率提升2.4个百分点至17.6%；作为首批参与中老铁路的运营方之一，公司中老泰通道建设取得突破性进展，首次打通了中国－老挝－泰国铁路多式联运通道，先行开通中老泰冷链班列。2022年，铁路代理业务量同比上升21.3%，收入同比上升42.73%。

汽运方面，持续优化和推广汽车运输管理信息平台（SDCC系统），在线运力已达10万台；加强汽运通道的一体化精益运营，通过货源集约、整合运力、统一运营和统一调度，重点打造了22条优势货量线路。

多式联运方面，公司充分发挥全网运营优势，采用海空联运，港转港、陆转水等产品方式保障供应链畅通、安全和稳定。同时，公司“日韩－威海－欧亚四线四品海陆空联动国际多式联运” 项目获评国家级示范工程。

合同物流深耕细分行业，加大智慧物流技术的应用，积极复制推广“3PL+4PL”，凝练行业解决方案、延伸服务链条，实现拓增量、提质效。①汽车行业瞄准入厂物流难点痛点，打造“循环取货+产前仓”服务模式，提升路径规划、货物追踪、仓库选址等专业能力，助力客户实现供应链成本降低。②医疗健康行业针对高精密度医疗设备跨境运输的物流需求，结合公司跨境通道、海外资源、运作能力等优势，打造“专有能力+全程可控”解决方案，助力客户节约运输成本，实现医疗设备跨境业务突破。③快消及零售行业针对客户日益增长的电商渠道销售需求，为客户制定基于“科技+BC同仓”的全渠道解决方案。?电子及高科技行业针对电子行业客户自动化的趋势，为客户提供自动化建设和运营过程中的专项提升方案，实现从规划到落地的闭环管理，助力客户实现自动化效能提升。2022年，合同物流实现收入和分部利润的双位数增长。

（3）聚焦高质量发展，战略布局与资源配置进一步优化

公司把握东南亚发展机遇，加快海外网络布局，设立新加坡公司，完成越南、老挝等国重点口岸的网点布局，实现东盟国家级骨干物流网络的全覆盖；推进香港地区机构资源整合，开启了中国外运在港一体化运营。与此同时，国内积极布局长三角、环渤海、粤港澳大湾区、西部陆海新通道等战略区域，并参与国家物流枢纽建设。

（4）聚焦数字化转型，开启科技赋能智慧物流新模式

以全面数字化转型为主线，推动业务重构与运营重塑。优化数字化转型的组织体系，进一步明确数字化转型的方向、目标和路径，启动客户体系及客户关系管理系统建设。公司主系统整合及能力建设不断加强，主系统覆盖主营业务收入超过65%。

重点打造赋能型创新体系，形成了以智能盘点装备、运输及调度优化算法、智能化关务共享单证服务等为代表的“数系列”“智系列”创新成果。运用“场景+科技”的模式，将科技与物流解决方案深度融合，加速分行业数智化解决方案的落地应用；构建“客户+科技”的模式，提升与客户的战略合作粘性，与重要客户共同打造新型履约交付中心；加强对前沿科技的持续投入，2022年开通了多条L4级高度自动驾驶线路，累计里程达30万公里。报告期内，中国外运共新获得专利22件（含发明专利15件）、软件著作权15件。

（5）聚焦“双碳”战略，打造绿色物流

2022年，发布了中国外运“双碳”战略规划和绿色物流白皮书，积极参与绿色物流相关行业标准制定；启动了仓库清洁能源应用、氢能重卡、碳足迹计算器等“双碳”试点示范项目，积极推动减碳科技与业务的融合应用，持续形成绿色物流解决方案；设立了新能源科技合资公司，谋求绿色发展新机遇。

1.2 分部经营及分部利润情况（其中分部利润为分部营业利润剔除对合联营企业的投资收益的影响）

专业物流

2022年，本集团专业物流服务的对外营业额为274.54亿元，较上年的241.83亿元增长13.52% ；分部利润为9.21亿元，较上年的8.25亿元增长11.71% ；主要是因为公司深耕合同物流细分行业市场，做强做优存量业务，并不断开拓新业务，带动合同物流收入同比增长21.02亿元，增幅11.63%，分部利润同比增长0.89亿元，增幅13.76%。

代理及相关业务

2022年，本集团代理及相关业务的对外营业额为694.86亿元，同比下降19.12% ；分部利润为19.87亿元，同比下降9.16% ；主要是因为海运运价同比下降，全球贸易需求减弱，海运代理业务量下降；且公司优化业务结构，减少部分利润率低的业务，导致海运代理收入和分部利润均同比下降；空运代理相关燃油成本以及因俄乌冲突产生的飞机绕行成本均同比上升，且包机补贴和空运运价同比下降，导致空运代理分部利润下降。

电商业务

2022年，本集团电商业务的对外营业额为118.77亿元，同比下降16.67% ；分部利润为1.77亿元，同比下降28.89%，主要是因为受欧盟税改及海外市场需求收缩等因素影响，电商物流出口货量降幅明显，同时，燃油成本及因俄乌冲突产生的飞机绕行成本上升、包机补贴和空运运价同比下降，导致跨境电商物流业务收入和分部利润下降。

1.3 主要业务运营数据

2022年，公司合同物流4,133.7万吨，2021年3,829.8万吨；项目物流569.4万吨，2021年573.6万吨；化工物流368.2万吨，2021年338.2万吨；冷链物流97.7万吨，2021年102.7万吨。

2022年，公司海运代理1,302.3万标准箱，2021年1,388.6万标准箱；公司空运通道业务量78.1万吨（含跨境电商物流13.4万吨），2021年80.4万吨（含跨境电商物流17.0万吨）；铁路代理39.8万标准箱，2021年32.8万标准箱；船舶代理2,764.5万标准箱，2021年2,648.0万标准箱；库场站服务2,528.2万吨，2021年2,375.0万吨。

2022年，公司跨境电商物流31,071万票，2021年39,838万票；物流装备共享平台7.6万标准箱／天，2021年7.8万标准箱／天；物流电商平台104.3万标准箱，2021年136.6万标准箱。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临2023-008号

中国外运股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2023年3月13日向全体董事发出，本次会议于2023年3月27日在深圳市以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应出席董事11人，亲自出席会议9人，因其他工作安排，公司非执行董事江舰先生和独立非执行董事宋海清先生分别委托非执行董事邓伟栋先生和独立非执行董事李倩女士代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

一、 关于2022年度财务决算报告的议案

经审议，董事会一致同意该报告，并提交公司2022年度股东大会审议。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、 关于2022年度利润分配预案的议案

经审议，董事会一致同意该项议案。具体包括：

（一）同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数派发2022年度股息，每股派发现金红利人民币0.10元（含税），剩余利润作为未分配利润留存，不进行送股或公积金转增股本。如在公司董事会决议之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司实际有权参与权益分派的股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

（二）同意将2022年度利润分配预案提交公司2022年度股东大会审议，并授权公司董事会秘书负责处理后续相关信息披露等事宜。独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（号）。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、 关于2023年度财务预算的议案

经审议，董事会一致同意2023年度财务预算，并提交公司2022年度股东大会审议。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

四、 关于续聘2023年度外部审计师的议案

经审议，董事会一致同意本议案，具体包括：

（一）续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用预计为1,060万元人民币，其中财务报告审计费用为910万元人民币，内部控制审计费用为150万元人民币，任期自公司股东大会审议通过之日至公司2023年度股东大会结束时为止；

（二）提请股东大会授权董事会，并由董事会授权管理层根据审计服务的范围、实际工作量等情况在上述预计费用上下浮动5%的范围内进行调整；

（三）同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（号）。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

五、 关于申请发行债券类融资工具的授权的议案

经审议，董事会一致同意该项议案，具体包括：

（一）同意发行债券类融资工具，单期发行期限不超过十年，且每种债券品种的发行规模不超过本公司根据国家相关规定可发行的该类债券类融资工具的限额；

（二）同意本公司可根据需要为本议案上述发行债券类融资工具事项提供相应的担保、差额支付承诺等增信措施。具体增信措施安排授权由任何一位执行董事在决议案授权期间，根据发行时的市场情况确定；

（三）同意授权任何一位执行董事在决议案经2022年度股东大会批准当日起至公司2023年度股东大会召开日期间，并在债券类融资工具的注册有效期内，根据市场情况处理与发行债券类融资工具有关的一切事宜，包括但不限于以下六项：

1、决定发行债券类融资工具的条款，包括但不限于品种、金额、利率、期限、评级、担保和差额支付承诺等增信措施、是否设置回售条款或赎回条款、是否设置调整票面利率选择权、配售安排、募集资金用途等事项；

2、选择及委聘合资格专业中介机构，包括但不限于选择及委聘承销机构、信贷评级机构及法律顾问；

3、进行一切有必要磋商、修订及签订所有相关协议及其他必要文件（包括但不限于有关批准发行债券类融资工具的申请、注册报告、发售文件、信托合同、资产转让协议、承销协议、所有为作出必要披露的公告及文件）；

4、就债券类融资工具申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册，包括但不限于就发行债券类融资工具向中国相关机关递交有关申请文件，并取得中国相关机关的批准（如需要），及应中国相关机关的任何要求对发行债券类融资工具的建议做出必要修订；

5、就发行债券类融资工具采取一切必要行动及处理或决定所有相关事宜，包括但不限于签署所有必要的文件及根据适用法例进行相关的信息披露；

6、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由公司股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续进行发行工作。

以上所称债券类融资工具，是指由公司或者公司的全资附属公司以一批或分批形式发行的本外币债券类融资工具（包括但不限于银行间市场发行的短期融资券（一年期）、中期票据、公司债券、企业债、资金信托计划及通过资产转让发行的资产证券化产品和资产支持票据等）以及超短期融资券（超短期融资券的注册金额不超过人民币50亿元）。

（四）同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

六、 关于财务公司金融服务的风险持续评估报告的议案

经审议，董事会同意该报告。董事长冯波鸣先生、副董事长宋德星先生、非执行董事邓伟栋先生、江舰先生和罗立女士因在招商局集团有限公司任职，已就该议案回避表决。独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

七、 关于公司2022年度报告及其摘要的议案

经审议，董事会一致同意该报告，并提交公司2022年度股东大会审议。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

八、 关于2022年度董事会工作报告的议案

经审议，董事会一致同意该报告，并提交公司2022年度股东大会审议。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

九、 关于申请发行、配发、处理及回购股份的一般性授权的议案

经审议，董事会一致同意该项议案，具体包括：

（一）为使董事会有较大灵活性能够在合适情况下于短时间内发行、回购股份，申请发行、配发及处理不超过公司于获得股东大会审批通过之日已发行H股股份数量的20%，回购不超过公司于获得股东大会审批通过之日已发行H股数量的10%之一般授权；

（二）同意将申请发行、配发及处理股份的一般性授权提交公司2022年度股东大会，将回购H股股份的一般性授权提交公司2022年度股东大会及类别股东会议审议。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

十、 关于申请2023年中期利润分配方案的授权的议案

经审议，董事会一致同意该项议案。具体包括：

（一）同意向股东大会申请授权公司董事会全权酌情处理有关宣派、派付2023年中期股息的一切事宜（包括但不限于决定是否派发2023年中期股息）。

（二）同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

十一、关于2023年度担保预计情况的议案

经审议，董事会一致同意该项议案。具体包括：

（一）同意2023年度担保预计方案，有效期自公司股东大会审议通过之日至2023年度股东大会召开之日；

（二）同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（号）。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

十二、关于2022年度社会责任报告暨ESG报告的议案

经审议，董事会一致同意该报告。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

十三、关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

经审议，董事会一致同意该议案，并提交公司2022年度股东大会审议。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（号）。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

十四、关于调整公司股票期权行权价格的议案

鉴于公司已于2022年11月18日完成2022年中期股息的派发（每股派发现金红利人民币0.10元），根据《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》第三十四条有关规定，董事会同意将第一期授予的股票期权的行权价格由人民币4.11元/股调整为人民币4.01元/股。

执行董事宋嵘先生和非执行董事江舰先生作为本期股票期权的授予对象，已就该议案回避表决。独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（号）。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、关于2022年度内部控制评价报告及2023年评价计划的议案

经审议，董事会一致同意2022年度内部控制评价报告和2023年评价计划。独立董事已就公司2022年度内部控制评价报告发表了同意的独立意见。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

十六、关于公司高级管理人员2022年度绩效考核及薪酬发放情况的议案

经审议，董事会同意公司高级管理人员2022年度绩效考核及薪酬发放情况。执行董事宋嵘先生作为关联人，已就本议案回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

十七、关于与招商到家汇持续性日常关联交易的议案

经审议，董事会同意该议案。具体包括：

（一）同意公司与深圳招商到家汇科技有限公司续签《采购服务协议》，包括协议期限、采购上限金额等内容；

（二）同意授权任何一位执行董事或董事会秘书代表本公司签署《采购服务协议》，办理此次持续性日常关联交易涉及的公告等披露事宜。

董事长冯波鸣先生、副董事长宋德星先生、非执行董事邓伟栋先生、江舰先生和罗立女士因在招商局集团有限公司任职，已就该议案回避表决。独立董事已对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（号）。

表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

十八、关于修订《公司总经理工作细则》的议案

经审议，董事会一致同意该议案。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

十九、关于召开2022年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的议案

经审议，董事会一致同意召开2022年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会，并授权公司董事会秘书负责召开本次股东大会的具体事宜。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

此外，会议还听取了《2022年度总经理工作报告》和《2022年度独立非执行董事述职报告》，其中《2022年度独立非执行董事述职报告》还将在股东大会上向股东汇报。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十七日

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临2023-014号

中国外运股份有限公司

关于调整公司股票期权行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股票期权行权价格调整原因：实施利润分配进行调整

●股票期权行权价格调整结果：由4.11元/股调整为4.01元/股

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月27日召开公司第三届董事会第十九次会议和监事会2023年度第一次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。根据《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》（以下简称“《股票期权激励计划（第一期）》”）对行权价格调整的相关规定及2022年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对股票期权行权价格进行调整，现将有关事项公告如下：

一、公司激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

1、2021年11月29日，公司召开了第三届董事会第六次会议和监事会2021年度第七次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本期激励计划相关事项发表了独立意见，监事会对本期激励计划相关事项发表了核查意见。

2、2022年1月7日，公司通过内部网站对本次激励计划激励对象的姓名和职务予以公示，公示期为2022年1月7日至2022年1月16日止。公示期满，公司未收到针对本期激励计划激励对象提出的异议。公司监事会对本期激励计划对象名单进行了核查，并于2022年1月18日披露了《监事会关于公司股票期权激励计划（第一期）激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022年1月21日，公司收到实际控制人招商局集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于中国外运股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分[2022]31号），原则同意公司实施股票期权激励计划。

4、2022年1月24日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于的议案》及《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会确定本次激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理相关事宜。

5、2022年1月25日，公司依次召开第三届董事会第八次会议和监事会2022年度第一次会议，审议通过了《关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权的议案》，同意以2022年1月25日为授予日，向186名激励对象授予7,392.58万份股票期权。公司独立董事对本次授予事项发表了独立意见，公司监事会对授予日激励对象名单发表了核查意见。

6、2022年3月1日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了7,392.58万份股票期权的授予登记手续。

7、2022年8月25日召开公司第三届董事会第十五次会议和监事会2022年度第三次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。公司已于2022年7月15日派发2021年度股息，每股派发现金红利0.18元（含税），根据《股票期权激励计划（第一期）》对行权价格调整的相关规定，将股票期权行权价格由4.29元/股调整为4.11元/股。

二、本次调整股票期权行权价格的情况

（一）调整事由

公司2022年中期利润分配方案已获2022年9月28日召开的公司2022年第三次临时股东大会审议通过，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，每股派发现金红利0.10元（含税）。如在2022年中期利润分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司实际有权参与权益分派的股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。公司已于2022年11月18日完成2022年中期股息的派发。具体请详见公司分别于2022年9月28日及2022年11月11日在上海证券交易所网站（号）。

（二）调整方法

根据《股票期权激励计划（第一期）》第三十四条有关规定，自股票期权授予日起，若在行权前公司发生派息，应对行权价格进行相应的调整，调整方法如下：

P=P0-V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

（三）行权价格调整情况

鉴于公司2022年半年度利润分配方案已于2022年11月18日实施完毕，根据《股票期权激励计划（第一期）》第三十四条有关规定，公司股票期权激励计划（第一期）的行权价格由4.11元/股调整为4.01元/股。

三、公司独立董事关于股票期权行权价格调整事项发表的独立意见

经核查，独立董事认为：公司本次调整股票期权激励计划（第一期）行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响；公司本次调整股票期权激励计划（第一期）行权价格的审议和决议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及全体股东的利益特别是中小股东利益的情形；同意公司对股票期权激励计划（第一期）的行权价格进行调整。

四、公司监事会对股票期权行权价格调整事项的审核意见

公司监事会认为：公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》的相关规定，调整行权价格的计算方法、确定过程合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、法律意见书结论性意见

北京市嘉源事务所律师认为：

1、公司对股票期权激励计划行权价格的调整已获得必要的批准和授权；

2、本次调整的相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十七日

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临2023-009号

中国外运股份有限公司

监事会2023年度第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会2023年度第一次会议通知已于2023年3月13日向全体监事发出，本次会议于2023年3月27日在深圳市以现场和结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席黄必烈先生主持，应出席监事5人，亲自出席监事4人，监事周放生先生因其他安排，委托黄必烈先生代为出席并表决。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

一、关于2022年度监事会工作报告的议案

经审议，监事会一致同意该报告。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于公司2022年度报告及其摘要的议案

经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司2022年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司上市地证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2022年度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之时，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案尚需提交本公司2022年度股东大会审议。

表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于2022年度财务决算报告的议案

经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司2022年度财务报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。本议案尚需提交本公司2022年度股东大会审议。

表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于2022年度利润分配预案的议案

经审议，监事会一致同意该议案。监事会认为：本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交本公司2022年度股东大会审议。

表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于续聘2022年度外部审计师的议案

经审议，监事会一致同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计为1,060万元人民币，其中财务报告审计费用为910万元人民币，内部控制审计费用为150万元人民币，任期自公司股东大会通过之日至公司2023年度股东大会结束时为止。本议案尚需提交本公司2022年度股东大会审议。

表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

六、关于2022年度内部控制评价报告及2023年评价计划的议案

经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司2022年度内部控制评价报告及2023年评价计划均符合公司内部控制的实际情况。

表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

七、关于调整公司股票期权行权价格的议案

鉴于公司已于2022年11月18日完成 2022年中期股息派发（每股派发现金红利人民币0.10元），根据《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》第三十四条有关规定，监事会一致同意将第一期授予的股票期权的行权价格由人民币4.11元/股调整为人民币4.01元/股。监事会认为：公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》的相关规定，调整行权价格的计算方法、确定过程合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国外运股份有限公司监事会

二〇二三年三月二十七日

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临2023-015号

中国外运股份有限公司

关于与招商到家汇日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易在自愿、非独家的基础上向关联方采购办公用品和设备，遵循公允合理的原则，不会构成对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年3月27日，中国外运股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十九次会议审议了《关于与招商到家汇持续性日常关联交易的议案》，关联董事冯波鸣、宋德星、邓伟栋、江舰和罗立回避表决，以“赞成票6票，反对票0票，弃权票0票”审议通过了该议案，同意本公司与深圳招商到家汇科技有限公司（以下简称“招商到家汇”）签署《采购服务协议》，2023年、2024年和2025年的日常关联交易预计总金额分别为12,000万元、14,400万元和17,280万元。该议案无需提交股东大会审议。招商到家汇为公司实际控制人招商局集团有限公司间接控制的公司，属于公司关联方，公司与其发生的交易构成关联交易。

本公司独立董事对上述日常关联交易事项进行事前认可，认为本次日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司发展需要，定价公允合理，对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交董事会审议。

本公司独立董事对上述日常关联交易事项发表了同意的独立意见，认为本次日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司发展需要，预计的关联交易总金额符合公司日常经营的实际需要；本次日常关联交易的交易平台为公共采购平台，协议遵循公开、公允、公正的原则，均按一般商业条款或更佳条款订立，并以市场价格为定价依据，定价公允合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，该事项决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

2020年，公司与招商到家汇签署原《采购服务协议》（简称“前次关联交易”），双方约定公司在招商到家汇采购办公用品及设备的上限金额和实际发生金额如下：

单位：万元

综上，前次关联交易期间，公司与招商到家汇之间的关联交易实际发生额未超过预计额度。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司日常经营和发展需要，公司预计2023年-2025年与招商到家汇发生的交易金额如下：

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：深圳招商到家汇科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5G0YWD38

成立时间：2019年12月25日

注册地：深圳市南山区招商街道花果山社区招商路168号招商大厦601-609

主要办公地点：深圳市南山区招商街道花果山社区招商路168号招商大厦433

法定代表人：寿权

注册资本：2,000万元人民币

主营业务：一般经营项目是：AI智能设备的技术开发及销售；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；租赁办公设备；销售照相器材、卫生用品、家用电器、文化用品、机械设备、家具、厨房用具、建筑材料、汽车配件、金属材料、工艺品（象牙及基制品除外）、数码电子产品、计算机、软件及辅助设备、钟表、眼镜、日用品、针纺织品、服装服饰、鞋帽、箱包、化工产品（不含危险化学品）、办公用机械、办公耗材、办公用品、鲜花、化妆品、消防器材、五金工具器具、劳保安防器材、文体用品、通讯器材、社会公共安全设备器材、乐器、电子元器件、珠宝首饰、图书、电子出版物、音像制品零售、销售汽车、零配件及车辆装饰用的销售；家政服务、保洁清洗服务、四害消杀服务、室内空气治理；家用电器清洗；广告设计、发布；体育场馆管理服务；健身服务；场馆租赁；充电桩管理服务；计算机和辅助设备、通讯设备、办公设备、家用电器（家用电子产品、日用电器）上门维修；物业管理。企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；餐饮管理；汽车租赁；会议及展览服务；礼仪服务；票务代理服务；单用途商业预付卡代理销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；项目策划与公关服务；图文设计制作；建筑材料销售；住宅水电安装维护服务；特种设备销售；洗烫服务；洗车服务；鞋和皮革修理；电动自行车销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；体育竞赛组织；健康咨询服务（不含诊疗服务）；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：各类包装食品、新鲜水果、新鲜蔬菜；预包装食品（含婴幼儿配方奶粉）的销售；室内外装饰工程的设计、施工及维护；化粪池工程、管道疏通工程的施工（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）家政服务培训；家政服务培训，法律、行政法规及国务院规定需要办理审批的，审批后方可经营）；销售二类医疗器械，销售医用防护用品、医用消毒用品；互联网信息服务。演出经纪；旅游业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）

主要股东或实际控制人：招商局物业管理有限公司持股100%，为招商积余产业运营服务股份有限公司（招商局集团有限公司持股51.16%）的全资子公司。

截至2022年12月31日，招商到家汇的资产总额为219,119,913.99元，负债总额为178,693,077.54元，净资产为40,426,836.45元，资产负债率为81.55%。2022年，招商到家汇实现营业收入627,396,082.86元，净利润19,363,035.14元。

（二）关联关系

关联方招商到家汇为本公司实际控制人招商局集团有限公司间接控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款，招商到家汇为本公司关联法人，相关交易构成关联交易。

（三）履约能力

鉴于前次关联交易正常履行，且目前招商到家汇经营情况正常，具备持续经营和服务的履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）日常关联交易协议签署情况

2023年3月27日，本公司与招商到家汇签署了《采购服务协议》，协议主要内容如下：

1、协议双方

甲方：中国外运股份有限公司

乙方：深圳招商到家汇科技有限公司

2、交易内容

甲方及下属子公司通过乙方提供的线上交易平台采购办公用品及设备，包括但不限于办公文具（如纸笔）、电脑、打印机及打印耗材等。

3、定价

乙方的线上交易平台为公共采购平台，相关商品由乙方按照市场价格进行定价。乙方向甲方所提供商品的价格必须公平合理，不得高于乙方向独立第三方就同样货品所提供的价格。

4、结算方式

甲方及下属子公司在每个月10号前核对完成上个自然月交易数据，并在当月20号前，甲方及下属子公司分别将采购货款一次性支付至乙方指定账户。

5、生效条件

协议经甲、乙双方签署，并履行双方审批程序后生效。

6、协议期限：

生效条件达成后，协议有效期自2023年1月1日起至2025年12月31日止。

（二）定价政策

本次日常关联交易以市场价格为定价依据，招商到家汇提供的价格与市场上其他主要电商平台上同类商品价格具有可比性，基本在独立供应商所提供的价格范围内。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次日常关联交易是为满足本公司日常经营的需要，本公司可以通过线上交易平台按照市场价格及条款采购办公用品及设备，有利于本公司控制成本并提高采购效率。本次日常关联交易价格、结算时间和方式公允合理，不存在损害公司或者中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十七日

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临2023-010号

中国外运股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.10元（含税），不进行送股或公积金转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前，公司实际有权参与权益分派的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚待公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

●公司已于2022年11月18日派发2022年半年度股息（即2022年中期股息）每股现金红利人民币0.10元（含税），共计人民币730,955,207.50元（含税）。如本次利润分配方案（即派发2022年末期股息）获股东大会审议通过，则公司2022年全年派发股息每股现金红利人民币0.20元（含税）。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）2022年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币4,068,260,121.39元。截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币5,108,267,970.16元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的A股股份）为基数派发2022年度股息，每股派发现金红利人民币0.10元（含税）。剩余利润作为未分配利润留存，不进行送股或公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司实际有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

截至本公告披露之日，公司总股本为7,294,216,875股，公司回购专用账户中的股数为49,280,000股A股，预计派发现金红利人民币724,493,687.50元（含税）。此外，公司已于2022年11月18日派发2022年中期股息每股现金红利人民币0.10元（含税），共计人民币730,955,207.50元（含税）。据此，2022年全年现金分红合计占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的35.78%。

由于公司2022年度通过集中竞价方式回购A股股份金额为人民币193,951,597元（不含交易费用），按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》关于“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”的相关要求，2022年度公司现金分红（包括已派发的2022年中期股息金额、2022年末期派息预计金额以及集中竞价方式回购A股股份金额）占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.54%。

本次利润分配预案尚需提交本公司2022年度股东大会审议。

二、本公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月27日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。本利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、现金流水平、未来发展资金需求以及投资者合理回报等因素，符合公司实际情况，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；本次利润分配预案及程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关现金分红的规定；同意本次利润分配预案并提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十七日

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临2023-011号

中国外运股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为18家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：董秦川先生，2003年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人：王辉先生，2001年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司5家。

拟签字注册会计师：徐友彬先生，2018年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年已签署1家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4．审计收费

2023年度审计费用预计为1,060万元人民币（与2022年度相同），其中财务报告审计费用为910万元人民币，内部控制审计费用为150万元人民币，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每人日收费标准确定。同时，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权管理层根据审计服务的范围、实际工作量等情况在上述预计金额上下浮动5%的范围内进行调整。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）本公司董事会审计委员会2023年度第二次会议审议通过了《关于续聘2023年度外部审计师的议案》。审计委员会认为：信永中和具备应有的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，且按照中国企业会计准则及监管机构的要求，独立、客观、公正地完成了公司2022年度审计工作，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘信永中和为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）本公司独立董事对本次续聘外部审计师进行了审核并发表事前认可意见和同意的独立意见

1、独立董事的事前认可意见：信永中和具备为公司提供财务报告和内部控制审计服务的资质和专业能力，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定；该事务所按照中国企业会计准则及监管机构的要求，独立、客观、公正地完成了公司2022年度审计工作，能够满足公司2023年度审计工作的要求；本次续聘事项不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将《关于续聘2023年度外部审计师的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

2、独立董事意见：信永中和具备为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资质和专业能力，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，在公司2022年度审计工作中勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，公允、合理地发表独立审计意见；本次续聘的审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；同意《关于续聘2023年度外部审计师的议案》并提交公司股东大会审议。

（三）本公司于2023年3月27日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2023年度外部审计师的议案》，一致同意续聘信永中和为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，任期自股东大会通过之日起至公司2023年度股东大会结束时为止。表决情况为：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二○二三年三月二十七日

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临2023-012号

中国外运股份有限公司

关于2023年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司，以及两家合联营公司。

●本次担保金额：预计自2022年度股东大会审议通过本项议案之日起至2023年度股东大会召开之日期间，公司及下属子公司为控股子公司提供的金融信贷类担保不超过274.55亿元（单位：人民币，下同），为合联营公司提供的金融信贷类担保不超过6亿元；为控股子公司提供的有固定金额的经营类担保不超过14.38亿元，合计对外担保预计金额不超过294.93亿元。除上述担保预计外，预计公司及下属子公司将为5家全资子公司的场站、仓库或房屋租赁协议等业务提供无固定金额的经营类担保；为7家全资子公司开展的期货商品入库、保管、出库、交割等期货交割库业务提供无固定金额的资质类担保（以下简称“2023年度担保预计”）。

●本次担保预计将在实际发生时，根据实际需要出具反担保。

●对外担保逾期的累计数量：无

●本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

●特别风险提示：本次担保预计金额为294.93亿元，超过上市公司最近一期经审计净资产50%，其中为资产负债率70%以上的控股子公司提供的担保预计不超过141.02亿元；为资产负债率70%以上的合联营公司提供的担保预计不超过2亿元。本次担保预计事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）基本情况和审批程序

为满足公司业务经营需要，提高经营及决策效率，根据相关法律法规及《中国外运股份有限公司对外担保管理制度》的规定，公司于2023年3月27日召开第三届董事会第十九次会议，审议了《关于2023年度担保预计情况的议案》，董事会以“11票赞成，0票反对，0票弃权”通过了该议案，并同意提交股东大会审议。

（二）2023年度担保预计情况

1、金融信贷类担保

（1）预计公司及下属子公司为公司及控股子公司提供的金融信贷类担保（包括授信类担保和融资类担保，下同）不超过274.55亿元，其中为资产负债率70%以上的公司提供的担保不超过127.42亿元。

（2）预计公司及下属子公司为合联营公司提供的金融信贷类担保不超过6亿元，其中为资产负债率70%以上的公司提供的担保不超过2亿元。

（3）上述担保额度可在有效期内滚动循环使用。

2、经营类担保

公司及下属子公司为控股子公司海运订舱代理，场站、仓库、房屋租赁等业务提供经营类担保。

（1）预计公司及下属子公司为控股子公司提供的有固定金额的经营类担保不超过14.38亿元，其中为资产负债率70%以上的子公司提供的经营类担保不超过13.60亿元。

（2）除上述担保预计外，预计公司及下属子公司为5家全资子公司的场站、仓库或房屋租赁协议等业务提供无固定金额的经营类担保。

3、资质类担保

预计公司及其下属子公司为下属7家全资子公司（中国外运华中有限公司、中国外运华东有限公司、中国外运华南有限公司、中国外运华北有限公司、中国外运东北有限公司、青岛中外运供应链管理有限公司、青岛中外运智慧物流有限公司）在上海期货交易所及其下属子公司（包括但不限于上海国际能源交易中心股份有限公司）、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所等期货交易所的期货交割库业务提供担保，包括对被担保方开展的期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的无固定金额的全额连带保证担保责任；担保期间为被担保方与上述期货交易所相应期货交割库业务协议的存续期间（包含双方无异议自动延续的期限）以及存续期届满之日起两年或者三年或自期货交易所取得对被担保方请求赔偿的权利之日起三年内（具体根据期货所的要求确定）。

上述担保预计额度有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。上述担保金额可根据上海证券交易所的相关要求进行调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度，并授权一位执行董事批准相关调剂使用事宜。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会。

二、被担保人基本情况概述

有关被担保方情况请见附件《担保预计额度明细及主要被担保方基本信息》。

三、担保协议的主要内容

目前，公司及其下属子公司尚未就2023年度担保预计事项签署相关担保协议。公司将按照相关法律法规及股东大会的授权提供对外担保并履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保预计主要为满足下属子公司日常业务需要，有利于公司业务发展。被担保方绝大部分为公司合并报表范围的全资子公司及非全资子公司，公司能够及时掌握其经营情况、资信状况、现金流向及财务变化等情况，整体风险可控。

五、董事会和独立董事意见

董事会认为公司2023年度担保预计在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合公司经营发展需求，有利于提高公司决策效率，有利于公司的持续发展。同时，上述担保对象绝大部分为公司合并报表范围的公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险处于可控状态，本次担保预计不会损害公司和股东的利益。

公司独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：公司2023年度担保预计额度符合公司业务及经营发展的实际需要，对外担保计划合理，风险可控；公司董事会审议和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；同意《关于2023年度担保预计情况的议案》并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额约116.41亿元、公司对控股子公司提供的担保总额约67.11亿元、公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额约8.46亿元，上述数额分别约占上市公司最近一期经审计净资产的比例为31.58%、18.20%及2.29%。公司无逾期对外担保的情形。除上述有金额的担保外，公司及控股子公司还为全资子公司的场站、仓库、房屋租赁协议等相关业务提供无固定金额的经营类担保；为全资子公司的期货业务提供无固定金额的资质类担保。公司无逾期对外担保的情形。

实际提供上述担保时，公司将严格遵守公司上市地上市规则以及公司章程的规定，及时履行信息披露义务（如需要）。

特此公告。

附件：《担保预计额度明细及主要被担保方基本信息》

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十七日

附件：担保预计额度明细及主要被担保方基本信息

一、担保额度明细

（一）有固定的金额的担保预计

单位：元

注：上述担保预计的担保方均为公司及其下属子公司，担保方持股比例为本公司合并口径下的持股比例；担保预计的有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

（二）无固定的金额的担保预计

注：上述担保预计的担保方均为公司及其下属子公司，担保方持股比例为本公司合并口径下的持股比例；担保预计的有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

二、主要被担保方基本信息

（一）中外运物流有限公司

1. 统一社会信用代码：91440300724728822U

2. 成立时间：2000年11月01日

3. 注册地：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座1901-1903

4. 主要办公地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座1901-1903

5. 法定代表人：高若惟

6. 注册资本：144,400万元

7. 经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事国内船舶代理和水路货物运输代理业务。道路货物运输站经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：普通货运，货物专用运输（集装箱）（凭《道路运输经营许可证》）。物流信息咨询；公路货运及理货；搬运装卸；仓储；货物配送；国内货物联运（以上危险品除外）；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验相关的短途运输服务及运输咨询业务；从事港口经营；大型物件运输。

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为2,287,151.68万元，负债总额为1,497,279.90万元，净资产总额为789,871.78万元。2022年，实现营业收入1,901,652.96万元，净利润54,353.06万元。（经审计）

9. 股权关系：公司持有外运物流100%股权。

（二）中外运物流投资控股有限公司

1. 统一社会信用代码：91110000710932777H

2. 成立时间：2004年08月10日

3. 注册地：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座1012

4. 主要办公地点：北京市朝阳区外运大厦B座503

5. 法定代表人：王宇

6. 注册资本：43,311万元

7. 经营范围：交通和运输领域的基础设施投资；工业和商业用途的地产投资；向企业投资；实业投资和风险投资；资产经营管理；机械设备、车辆的租赁及服务；钢材销售；仓库管理、租赁经营；物流应用技术的开发、咨询及服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为234,468.57万元，负债总额为162,728.77万元，净资产总额为71,739.79万元。2022年，实现营业收入18,915.10万元，净利润-1,553.58万元。（经审计）

（三）中外运冷链物流有限公司

1. 统一社会信用代码：91310115MA1K44392F

2. 成立时间：2018年06月04日

3. 注册地：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座1702

4. 主要办公地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座1702

5. 法定代表人：秦岭

6. 注册资本：30,000万人民币

7. 经营范围：一般经营项目是：供应链管理服务；运输代理（不含航空客货运代理服务和水路运输代理）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；会议及展览服务；汽车租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；国内贸易代理；食用农产品批发；初级农产品收购；食用农产品零售；鲜肉零售；鲜肉批发；鲜蛋零售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储服务；食品出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：食品互联网销售；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；食品销售；进出口代理；报关业务；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；酒类经营；食品、饮料批发；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；无船承运业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为57,318.58万元，负债总额为47,078.14万元，净资产总额为10,240.44万元。2022年，实现营业收入55,863.03万元，净利润-4,425.90万元。（经审计）

（四）中外运跨境电商物流有限公司

1. 统一社会信用代码：91110113MA01BLLQ17

2. 成立时间：2018年4月23日

3. 注册地：北京市顺义区保联二街4号院1号楼3层301室（天竺综合保税区）

4. 主要办公地点：北京市顺义区天柱路20号园区1号楼

5. 法定代表人：肖成路

6. 注册资本：50,000万元

7. 经营范围：国际、国内海上、陆路、航空货运代理;仓储服务（不含危险化学品、粮油）;报关、报检;包装服务（不含危险品包装）;租赁汽车、计算机、通讯设备、机械设备、集装箱;技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询;销售电子产品、计算机软件及辅助设备、汽车、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车零配件、日用品;承办展览展示活动;软件开发;物业管理;普通货运;国际快递;无船承运。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;无船承运以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为732,160.70万元，负债总额为516,517.98万元，净资产总额为215,642.72万元。2022年，实现营业收入1,797,249.79万元，净利润24,959.47万元。（经审计）

（五）中外运湖北有限责任公司

1. 统一社会信用代码：914200007146642471

2. 成立时间：1999年12月22日

3. 注册地：武汉市蔡甸区龙王工业园8号地

4. 主要办公地点：武汉市汉口建设大道外运大道607号

5. 法定代表人：张勇

6. 注册资本：22,000万元

7. 经营范围：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、代理检验检疫报检业务、保险、相关的短途运输服务及咨询业务:办理国际国内多式联运业务:无船承运:普通货运:长江中下游及支流省际普通货船运输。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为49,579.84万元，负债总额为31,030.09万元，净资产总额为18,549.75万元。2022年，实现营业收入70,217.54万元，净利润301.29万元。（经审计）

（六）中外运创新科技有限公司

1. 统一社会信用代码：91440300MA5FGYQ80C

2. 成立时间：2019年3月1日

3. 注册地：深圳市前海深港合作区临海路海运中心口岸楼210-1室

4. 主要办公地点：深圳市前海深港合作区临海路海运中心口岸楼210-1室

5. 法定代表人：高翔

6. 注册资本：10,000万元

7. 经营范围：计算机软硬件、网络技术开发、技术服务；仓储代理服务；国际货运代理；商品信息咨询、投资咨询；五金产品、电子产品、通信设备、通用机械设备、金属装饰材料、建材、装饰材料、包装材料的批发与零售；国内贸易、经营进出口业务。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为107,199.04万元，负债总额为99,542.84万元，净资产总额为7,656.20万元。2022年，实现营业收入318,605.51万元，净利润-1,986.30万元。（经审计）

（七）中国外运重庆有限公司

1. 统一社会信用代码：91500105202808323G

2. 成立时间：1983年6月20日

3. 注册地：重庆市江北区桥北苑9号11楼

4. 主要办公地点：重庆市江北区桥北苑9号11楼

5. 法定代表人：顾煜

6. 注册资本：6,086.9万元

7. 经营范围：许可项目：办理无船承运业务；普通货运、货物专用运输（集装箱） 一般项目：货运代理；货物及技术进出口；从事国际陆路、海上、航空货物运输代理；物流信息咨询；水路货物运输代理；船舶代理；仓储服务；会展服务；仓储、机械设备租赁；自有房屋租赁

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为95,712.47万元，负债总额为74,970.12万元，净资产总额为20,742.35万元。2022年，实现营业收入202,224.60万元，净利润818.05万元。（经审计）

（八）中国外运长江有限公司

1. 统一社会信用代码：91320000743917231D

2. 成立时间：2002年12月11日

3. 注册地：南京市中华路129号10-16层

4. 主要办公地点：南京市中华路129号10-16层

5. 法定代表人：崔仲谦

6. 注册资本：65,000万元

7. 经营范围：办理无船承运业务，办理国内集装箱运输业务，国际快递（邮政企业专营业务除外）。承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、流通加工、包装、中转集装箱拼装拆箱、箱管、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；国内船舶代理、货物运输代理。自有房屋租赁。吊车租赁服务、物流车辆及设备租赁，普通货物道路运输。国内贸易。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为354,620.92万元，负债总额为241,031.33万元，净资产总额为113,589.60万元。2022年，实现营业收入931,019.53万元，净利润19,072.71万元。（经审计）

（九）中国外运华中有限公司

1. 统一社会信用代码：913700007456721192

2. 成立时间：2002年12月9日

3. 注册地：山东省青岛市河南路5号

4. 主要办公地点：山东省青岛市河南路5号

5. 法定代表人：王理俊

6. 注册资本：64,533.99万元

7. 经营范围：一般项目：无船承运业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；矿物洗选加工【分支机构经营】；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；快递服务；道路货物运输（含危险货物）【分支机构经营】；报关业务；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为661,634.29万元，负债总额为461,734.82万元，净资产总额为199,899.47万元。2022年，实现营业收入1,500,054.95万元，净利润31,200.90万元。（经审计）

（十）中国外运华南有限公司

1. 统一社会信用代码：914400007455467533

2. 成立时间：2002年12月11日

3. 注册地：广州市黄埔区

4. 主要办公地点：广州市黄埔区海员路97号外运大楼11-16、18层

5. 法定代表人：汪剑

6. 注册资本：134,966.8932万元

7. 经营范围：承办海上、陆路、航空进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；办理国际、国内快递业务（私人信函除外）；国际船舶代理业务；经营内贸航线的船舶代理及货物运输代理业务；办理无船承运，国内集装箱运输、普通货运；出入境检验检疫代理报检业务；信息技术服务；企业供应链管理服务；增值电信业务及电子支付、支付结算及清算。

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为1,147,588.96万元，负债总额为703,837.35万元，净资产总额为443,751.61万元。2022年，实现营业收入1,282,167.85万元，净利润44,288.83万元。（经审计）

（十一）中国外运华东有限公司

1. 统一社会信用代码：91310115744947918Y

2. 成立时间：2002年11月29日

3. 注册地：上海市

4. 主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区国展路777号9、10楼

5. 法定代表人：王笃鹏

6. 注册资本：112,050.3439万元

7. 经营范围：国内贸易，承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务，办理国际多式联运业务，报关业务（凭许可证），上海出入境检验检疫局辖区内报检业务（凭许可证），办理国际快递业务（私人信函和县级以上党政军公文除外），会展服务，道路国际集装箱运输，普通货物运输，货运代理，无船承运，企业登记代理。

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为687,804.10万元，负债总额为404,477.52万元，净资产总额为283,326.58万元。2022年，实现营业收入1,274,696.96万元，净利润45,055.16万元。（经审计）

（十二）中国外运华北有限公司

1. 统一社会信用代码：91120116744023395D

2. 成立时间：2002年12月3日

3. 注册地：天津市

4. 主要办公地点：天津市和平区曲阜道80号

5. 法定代表人：周涛

6. 注册资本：14,019.30万元

7. 经营范围：报关业务；道路货物运输（不含危险货物）；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆运国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等许可审批的项目）；装卸搬运；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；包装服务；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为208,548.63万元，负债总额为135,559.74万元，净资产总额为72,988.89万元。2022年，实现营业收入562,368.38万元，净利润10,924.28万元。（经审计）

（十三）中国外运福建有限公司

1. 统一社会信用代码：91350200737873164G

2. 成立时间：2002年12月5日

3. 注册地：厦门市思明区湖滨北路97号

4. 主要办公地点：厦门市思明区厦禾路1032号中外运大厦

5. 法定代表人：张烨坤

6. 注册资本：22,325.7965万元

7. 经营范围：国际货物运输代理；国内货物运输代理；从事国内船舶代理业务；货运港口货物装卸、仓储服务（不含化学危险品储存、装卸）；道路货物运输（不含危险货物运输）；无船承运业务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明水上运输辅助活动（不含需经许可审批的事项）；软件开发；信息技术咨询服务；物业管理；停车场管理；房地产租赁经营。

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为120,442.90万元，负债总额为80,162.05万元，净资产总额为40,280.85万元。2022年，实现营业收入112,825.04万元，净利润14,498.99万元。（经审计）

（十四）中国外运东北有限公司

1. 统一社会信用代码：912100007443205170

2. 成立时间：2002年12月2日

3. 注册地：辽宁省大连市保税区大窑湾港区内创业路16号1-1

4. 主要办公地点：辽宁省大连市中山区人民路85号国运大厦

5. 法定代表人：王玉忠

6. 注册资本：15,000万元

7. 经营范围：进出中国港口货物运输的无船承运业务；承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；货代、船代、物流咨询服务；物流技术研发服务；日用百货、五金交电、化工产品（危险化学品除外）、矿产品（国家有专项规定的除外）、针纺织品、服装鞋帽、机械设备、机电产品销售；普通货运，货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜），大型物件运输；船舶代理、货运代理；出入境检验检疫代理报检业务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或金智进出口的商品和技术除外）。

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为165,755.45万元，负债总额为87,323.15万元，净资产总额为78,432.30万元。2022年，实现营业收入389,297.08万元，净利润7,727.70万元。（经审计）

（十五）中国外运大件物流有限公司

1. 统一社会信用代码：91310115MA1K3L158E

2. 成立时间：2000年4月30日

3. 注册地：中国（上海）自由贸易试验区崮山路648号7幢410室

4. 主要办公地点：上海市浦东新区龙阳路2277号永达大厦1005-1006室

5. 法定代表人：王从武

6. 注册资本：10,360万元

7. 经营范围：海上国际货物运输代理、无船承运业务、装卸搬运、机械设备租赁、国内货物运输代理、国际货物运输代理、信息技术咨询服务、电子过磅服务。

8. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为71,724.06万元，负债总额为51,495.27万元，净资产总额为20,228.79万元。2022年，实现营业收入62,462.65万元，净利润2,275.27万元。（经审计）

（十六）中国外运（香港）物流有限公司

1. 成立时间：2003年1月15日

2. 注册地：香港特别行政区

3. 主要办公地点：香港九龙观塘海滨道133号万兆丰中心20楼F&G室

4. 注册资本：50万港币

5. 经营范围：货物运输代理

6. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为796,048.21万元，负债总额为800,177.11万元，净资产总额为-4,128.90万元。2022年，实现营业收入229,106.40万元，净利润597.10万元。（经审计）

（十七）SE LOGISTICS HOLDING B.V.

1. 成立时间：2019年9月9日

2. 注册地：Abel Tasmanstraat 33, 3165AM Rotterdam-Albrandswaard

3. 主要办公地点： Columbusweg 10, 5928 LC Venlo, the Netherlands

4. 注册资本：1,000欧元

5. 经营范围：公路运输和股权投资

6. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为345,024.11万元，负债总额为212,192.94万元，净资产总额为132,831.17万元。2022年，实现营业收入207,557.90万元，净利润12,105.67万元。（经审计）

（十八）新疆新铁外运物流有限责任公司

1. 统一社会信用代码：91650106MA7ACBFMXM

2. 成立时间：2019年12月24日

3. 注册地：新疆乌鲁木齐经开区（头屯河）金阳路416号乌鲁木齐多式联运海关监管中心服务楼二楼0991-2953778

4. 主要办公地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北六路99号新疆旅游大厦10楼

5. 法定代表人：何志

6. 注册资本：1,000万元

7. 经营范围：货物与技术进出口业务，普通货物运输，集装箱装卸运输，仓储 服务，装卸搬运服务，物流信息咨询，国际、国内货运代理（钢材有色金属、非金属矿石、建筑材料、粮食、化肥、化工品、金属制品、工业机械、水产品、农副产品、食品及烟草制品、纺织品、皮草、毛皮及制品、棉粕、煤化工产品、煤炭、水果）；集装箱租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

8.主要股东：公司下属子公司中外运物流有限公司持股51%，新疆大陆桥集团有限责任公司持股49%。

9. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为19,939.82万元，负债总额为16,907.09万元，净资产总额为3,032.73万元。2022年，实现营业收入83,602.05万元，净利润1,015.45万元。（经审计）

（十九）中外运沙伦氏物流有限公司

1. 统一社会信用代码：91310000342401904K

2. 成立时间：2015年5月20日

3. 注册地：中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2238号706室

4. 主要办公地点：上海市浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦1901室

5. 法定代表人：陈欢

6. 注册资本：16,514万元

7. 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）、国际道路货物运输建设工程设计、特种设备安装改造修理、建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：运输设备租赁服务、机械设备租赁、特种设备出租、国内货物运输代理、国际货物运输代理、海上国际货物运输代理、无船承运业务、工程管理服务、普通机械设备安装服务、电子、机械设备维护（不含特种设备）、货物进出口、技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8.主要股东情况：公司下属子公司中国外运大件物流有限公司持股50%，SARENS NV持股50%。

9. 财务指标（合并口径）：

截至2022年12月31日，资产总额为31,700.49万元，负债总额为6,892.83万元，净资产总额为24,807.66万元。2022年，实现营业收入9,402.50万元，净利润1,449.50万元。（经审计）

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临2023-013号

中国外运股份有限公司

关于减少公司注册资本

暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月27日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订的议案》。根据股东大会的授权和董事会决议，公司于2022年6月7日-2023年1月20日期间累计回购了106,587,000股H股股票。截至2023年2月10日，公司已全部注销上述已回购的H股股份。据此，公司总股本将减少106,587,000股至7,294,216,875股，注册资本将减少人民币106,587,000元至人民币7,294,216,875元。

同时，公司拟根据实际股本及注册资本变动情况对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

除修订上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十七日

公司H股代码：00598 公司H股简称：中国外运（Sinotrans）

公司A股代码：601598 公司A股简称：中国外运