微软放大招，AI技术嵌入Office办公软件，软件ETF涨超3%

3月17日，软件板块大幅拉升。港股方面，百度涨超12%，金山云、金山软件涨超9%，金蝶国际涨超8%。A股方面，海天瑞声涨超18%，寒武纪-U涨超15%，致远互联、彩讯股份涨超14%，虹软科技涨超13%，金山办公、凌志科技涨超11%。

ETF方面，截至3月17日11:00，云计算沪港深ETF涨超4%，软件ETF、云计算ETF、沪港深云计算ETF、软件龙头ETF、云计算50ETF等均涨超3%。

消息面上，当地时间3月16日召开的“用AI重塑生产力”活动上，美国科技巨头微软（Microsoft）宣布为其Microsoft365应用和服务推出一款新的AI驱动的产品Copilot，由OpenAI本周发布的生成式对话大模型GPT-4提供技术支持，旨在像助手一样，用AI帮助人们生成文档、电子邮件、PPT等。

简而言之，便是将下一代人工智能（AI）技术整合到其Office办公软件中。这意味着，超12亿人（微软官方数据）将会解放双手，获得AI带来的生产力提升。

Copilot嵌入在数以百万用户日常使用的Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams等应用中，用于辅助用户在Microsoft365应用和服务中生成文档、电子邮件、演示文稿等，目前已向部分商业用户开放。

Copilot是由OpenAI的最新一代大型语言模型GPT-4驱动的，它就像是Microsoft365应用的一个助手，以聊天机器人的形式出现在侧边栏中，允许Office用户召唤它在文档中生成文本、根据Word文档创建PowerPoint演示文稿，甚至帮助使用Excel中的数据透视表等功能。

微软表示，Copilot将大型语言模型（LLM）的力量与业务数据和Microsoft365应用相结合，是为了发挥创造力、释放生产力和提高技能。

该公司还称，有了Copilot的加持，Word更具创造力，Excel更具分析性，PowerPoint更具表现力，Outlook更具生产力，Teams更具协同性。

在推出Microsoft365Copilot之前，微软在今年2月7日推出了由AI驱动的新版必应搜索引擎和Edge浏览器，以提高其搜索和回答能力。

今年2月22日，该公司又发布了具有语音搜索和语音聊天功能的新版必应移动应用程序。目前，必应移动应用程序在iOS和Android设备上都可以使用，它提供了全新的外观和体验。

国信证券表示，2023年2月相关部门发了《数字中国建设整体布局规划》。其中提到，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑，要夯实数字中国建设基础。信创已上升至国家战略高度，政策扶持力度持续加强，中国信创产业规模和产业结构进入大力发展期。我国的硬件领域和操作系统国产化替代有待提升，CPU和操作系统领域国产化比率相对较小，随着在外部环境日益复杂的大背景下，国产替代与自主可控无疑成为了未来三到五年的发展重心，信创产业已经建立起从上游芯片到下游应用的替代产业链条，信创“2+8+N”稳步推进，国产替代需求旺盛。

据东吴证券预计，AIGC（利用人工智能技术来生成内容）在内容生成中的渗透率将快速提升，应用规模快速扩增，预计2030年AIGC市场规模将超过万亿元人民币。据赛迪顾问预计，2030年中国NLP（自然语言处理）市场规模将超2000亿元，2022至2030年复合增速达36.5%。太平洋证券分析，AIGC在各行各业应用场景快速落地，高应用价值下AIGC有望成为数字内容创新发展的新引擎，为数字经济发展注入全新动能。

平安证券表示，软件行业2023年业绩反转的确定性强，国家推进数字化转型和数字经济发展的趋势明确，软件行业的长期成长趋势确定。同时，AIGC概念的爆发，泛AI技术相关的软件行业有望直接受益。AIGC模型的具体落地运用离不开相关软件，有望引发软件的更新换代，软件板块预期乐观。

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