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颤抖吧,谷歌苹果们!华为B计划浮出水面,4万亿概念股起航(最全名单)

更新:2023-11-20 13:57:32编辑:tooool归类:macos人气:208

  一,引子

  有看友留言希望我来说说鸿蒙系统,一直没有找到一个合适的切入点,就在周四下午,华为WeLink正式宣布商用,这是原先服务于华为19万用户的内部系统,而现在正式杀入协同办公市场,我看有些媒体在讨论说华为进入协同办公市场是不是太晚了,我想说这就是格局。虽然我没有和任老见过面,但是因为跑产业基金的关系,倒是也去过松山湖拜访过,我想说这是一家有理想,有情操的公司。

  二,华为为何涉足协同办公市场?

  简单来说,就是「醉翁之意不在酒」,华为杀入协同办公市场,其实就是为其鸿蒙操作系统搭建生态环境而来。如何才能搭建一个成功的生态环境呢?或许历史上最成功的几个操作系统发展史会给我们启发。

  Office 助推微软的操作系统起飞

  Office软件在微软发展史上的重要性是毋庸置疑的,甚至你都可能分不清楚是谁在推动谁发展。尤其是在OFFICE发展上有重要意义的Office97,装机量一度和微软史上装机量最高的WindowXP并驾齐驱。

  MacOS借助企业市场抢占份额

  在市场调查公司Netmarketshare公布的市场份额中,虽然MacOS的总体份额不高,但增长趋势明显,而更重要的是,MacOS在企业市场中份额增速更快,笔者使用MacOS超过10年,目前越来越多的企业级应用基于MacOS平台开发,尤其是随着Office的边缘化,这种趋势愈发明显,在办公市场,MacOS有相当的话语权。

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  其实不难看出,企业应用市场对于一个操作系统的普及推广,有很重要的作用,所以不难看出华为发力协同办公市场,其本质是为鸿蒙系统进行加固,至于说协同办公市场会带来多大的收益,未必是华为当下考虑的事情。

  三,鸿蒙的选择

  1.正面交锋没有胜算

  说起操作系统,看上去美国人在这方面颇有建树,但实际上美国在阻碍其他国家发展操作系统上也是不遗余力,日本在广场协议中损失的不仅是日元的地位,更是在半导体产业发展上的话语权,同样包括自己的Tron操作系统主导权。而如今这样的套路是不是很熟悉,简单来说,人机交互领域正面交锋是没胜算的。

  2.避其锋芒为上策

  相反在其他的一些领域,比如工业互联网,物联网等领域,相对就要好一些,像西门子等欧洲企业都有参与, 相对比较容易切入。所以对于华为来说,一方面要保证自己的商业利益,所以在短时间内在人机交互领域不会和美国企业发生正面冲突,另一方面又要发展自己的系统,那么寻求其他方面的切入点就成为合理选择。

  四,工业系统和协同办公

  那么问题来了,工业系统需要协同办公吗?这实际上需要对工业系统有个深入了解,看下图

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  显然在工业领域中,业务管理类和华为的Welink是重叠的,所以发展协同办公平台并不是针对手机系统,而是瞄准了国外软件巨头的空白。而且作为工业软件生态系统最基础支撑的工业操作系统、工业软件开发平台等重要国产工业基础软件是全产业链缺失。根据相关机构的统计数据,运行于国产工业操作系统的国产工业控制应用软件几乎是空白,所以「鸿蒙」操作系统成功应用将实现中国工业操作系统0的突破,就这一点来说,也是符合自主可控的大潮流。

  五,「农村包围城市」

  那么有心的朋友会觉得说,那和谷歌,和苹果有啥关系,我想任老一定很推崇「农村包围城市」这样的战术,当年就是用这一战术,华为成了通讯领域的老大。在我看来,在鸿蒙的事情上,也是如法炮制。

  将华为手机打造成中心终端,这是谷歌没做到,苹果也没有做到的,因为他们同样对工业体系不熟悉,要想链接万物并不容易,而华为通过切入工业互联网,必然是掌握这一方面先机。试想国内大量设备使用华为的鸿蒙系统,如果手机再使用鸿蒙系统,是不是就实现了无缝衔接,这样的体验才高,占据国内市场,就等于占据1/4的市场市。场,而其他进入国内的软件公司必然要去满足这个生态,于是乎曲线完成目标,这就是典型的「农村包围城市」。

  六,相关个股

  所以,讲到这里,大家应该明白接下来会发生什么了吧?华为的这次起航,再加上前期的云计算公司,标志着华为的新一轮战略部署启动,有2个板块值得注重,一是工业互联网板块,二是华为产业链上物联网企业。

  显然如金卡智能,神州信息,和华为在物联网方面合作的企业会很扎眼,其实这两天已经是闻风而动,但是要我说,这还只是开胃菜,因为好的股票真正拉升的时候必然经过一轮洗盘。

  给大家举个例子,以上周四周五两连涨的智云股份(300097)为例,股价从12月13日创下新高后就开始一路调整,连续六天调整,股价跌幅超过7%,12月24日,虽然股价上涨,但是涨幅不及前一天的跌幅,形成典型的阴包阳形态,但是我换个角度去看,对其交易行为进行量化之后,就明显不一样了,首先从12月13日到12月23日这六个交易日,虽然股价下跌,但代表机构资金活跃程度的「机构库存」数据还是一路活跃的状态,根本没有消失,到了12月24日,虽然是「阴包阳」走势,但是从交易行为上来看,却是机构回补行为主导,其实这也很容易理解,对于大资金而言,利用市场下跌的时候,制造恐慌气氛,从而借机让跟风盘误以为股价扛不住,结果一旦洗盘成功,股价就重新上涨。

  所以任何股票真正进入拉升阶段,必然是经过一轮洗盘之后开始上涨的,包括前期的大牛股漫步者,晶方科技都是如此,这就不展开说了,你也可以给我留言,我可以给你交流关于交易行为量化的一些心得。

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  七,后记

  以上是我自己研究的方向和思路,也就是和大家一起分享下,更多老概对题材股的挖掘,大家可以关注老概的日常更新。

  本人不推荐任何个股,不收会员,没有QQ群,也没有微信群,也从不与任何人发生利益关系,所有信息只为自己学习使用,不作为买卖依据,买者自负,卖者也自负。

  2019-12-29 夜

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华为概念股起航万亿浮出
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