颤抖吧，谷歌苹果们！华为B计划浮出水面，4万亿概念股起航（最全名单）
一，引子
有看友留言希望我来说说鸿蒙系统，一直没有找到一个合适的切入点，就在周四下午，华为WeLink正式宣布商用，这是原先服务于华为19万用户的内部系统，而现在正式杀入协同办公市场，我看有些媒体在讨论说华为进入协同办公市场是不是太晚了，我想说这就是格局。虽然我没有和任老见过面，但是因为跑产业基金的关系，倒是也去过松山湖拜访过，我想说这是一家有理想，有情操的公司。
二，华为为何涉足协同办公市场？
简单来说，就是「醉翁之意不在酒」，华为杀入协同办公市场，其实就是为其鸿蒙操作系统搭建生态环境而来。如何才能搭建一个成功的生态环境呢？或许历史上最成功的几个操作系统发展史会给我们启发。
Office 助推微软的操作系统起飞
Office软件在微软发展史上的重要性是毋庸置疑的，甚至你都可能分不清楚是谁在推动谁发展。尤其是在OFFICE发展上有重要意义的Office97，装机量一度和微软史上装机量最高的WindowXP并驾齐驱。
MacOS借助企业市场抢占份额
在市场调查公司Netmarketshare公布的市场份额中，虽然MacOS的总体份额不高，但增长趋势明显，而更重要的是，MacOS在企业市场中份额增速更快，笔者使用MacOS超过10年，目前越来越多的企业级应用基于MacOS平台开发，尤其是随着Office的边缘化，这种趋势愈发明显，在办公市场，MacOS有相当的话语权。
其实不难看出，企业应用市场对于一个操作系统的普及推广，有很重要的作用，所以不难看出华为发力协同办公市场，其本质是为鸿蒙系统进行加固，至于说协同办公市场会带来多大的收益，未必是华为当下考虑的事情。
三，鸿蒙的选择
1.正面交锋没有胜算
说起操作系统，看上去美国人在这方面颇有建树，但实际上美国在阻碍其他国家发展操作系统上也是不遗余力，日本在广场协议中损失的不仅是日元的地位，更是在半导体产业发展上的话语权，同样包括自己的Tron操作系统主导权。而如今这样的套路是不是很熟悉，简单来说，人机交互领域正面交锋是没胜算的。
2.避其锋芒为上策
相反在其他的一些领域，比如工业互联网，物联网等领域，相对就要好一些，像西门子等欧洲企业都有参与， 相对比较容易切入。所以对于华为来说，一方面要保证自己的商业利益，所以在短时间内在人机交互领域不会和美国企业发生正面冲突，另一方面又要发展自己的系统，那么寻求其他方面的切入点就成为合理选择。
四，工业系统和协同办公
那么问题来了，工业系统需要协同办公吗？这实际上需要对工业系统有个深入了解，看下图
显然在工业领域中，业务管理类和华为的Welink是重叠的，所以发展协同办公平台并不是针对手机系统，而是瞄准了国外软件巨头的空白。而且作为工业软件生态系统最基础支撑的工业操作系统、工业软件开发平台等重要国产工业基础软件是全产业链缺失。根据相关机构的统计数据，运行于国产工业操作系统的国产工业控制应用软件几乎是空白，所以「鸿蒙」操作系统成功应用将实现中国工业操作系统0的突破，就这一点来说，也是符合自主可控的大潮流。
五，「农村包围城市」
那么有心的朋友会觉得说，那和谷歌，和苹果有啥关系，我想任老一定很推崇「农村包围城市」这样的战术，当年就是用这一战术，华为成了通讯领域的老大。在我看来，在鸿蒙的事情上，也是如法炮制。
将华为手机打造成中心终端，这是谷歌没做到，苹果也没有做到的，因为他们同样对工业体系不熟悉，要想链接万物并不容易，而华为通过切入工业互联网，必然是掌握这一方面先机。试想国内大量设备使用华为的鸿蒙系统，如果手机再使用鸿蒙系统，是不是就实现了无缝衔接，这样的体验才高，占据国内市场，就等于占据1/4的市场市。场，而其他进入国内的软件公司必然要去满足这个生态，于是乎曲线完成目标，这就是典型的「农村包围城市」。
六，相关个股
所以，讲到这里，大家应该明白接下来会发生什么了吧？华为的这次起航，再加上前期的云计算公司，标志着华为的新一轮战略部署启动，有2个板块值得注重，一是工业互联网板块，二是华为产业链上物联网企业。
显然如金卡智能，神州信息，和华为在物联网方面合作的企业会很扎眼，其实这两天已经是闻风而动，但是要我说，这还只是开胃菜，因为好的股票真正拉升的时候必然经过一轮洗盘。
给大家举个例子，以上周四周五两连涨的智云股份（300097）为例，股价从12月13日创下新高后就开始一路调整，连续六天调整，股价跌幅超过7%，12月24日，虽然股价上涨，但是涨幅不及前一天的跌幅，形成典型的阴包阳形态，但是我换个角度去看，对其交易行为进行量化之后，就明显不一样了，首先从12月13日到12月23日这六个交易日，虽然股价下跌，但代表机构资金活跃程度的「机构库存」数据还是一路活跃的状态，根本没有消失，到了12月24日，虽然是「阴包阳」走势，但是从交易行为上来看，却是机构回补行为主导，其实这也很容易理解，对于大资金而言，利用市场下跌的时候，制造恐慌气氛，从而借机让跟风盘误以为股价扛不住，结果一旦洗盘成功，股价就重新上涨。
所以任何股票真正进入拉升阶段，必然是经过一轮洗盘之后开始上涨的，包括前期的大牛股漫步者，晶方科技都是如此，这就不展开说了，你也可以给我留言，我可以给你交流关于交易行为量化的一些心得。
七，后记
以上是我自己研究的方向和思路，也就是和大家一起分享下，更多老概对题材股的挖掘，大家可以关注老概的日常更新。
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2019-12-29 夜
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